Fabricar en Europa vuelve a ser rentable (sobre todo en Rumanía y Bulgaria)

José Miguel Viñals

José Miguel Viñals

A finales de 2011 leí un informe de la consultoría americana The Boston Consulting Group (BCG) titulado “Made in America, Again”. Es un estudio serio sobre la viabilidad de la fabricación en los Estados Unidos tras décadas de externalización en China (www.bcgperspectives.com/content/articles) . Los autores desarrollan la idea según la cual el aumento progresivo de los costes de fabricación en China y su moderación en varios estados americanos han reducido tanto su distancia que al añadir el coste del transporte de China a América, los productos fabricados en Asia son más caros que si se hiciesen en los mismos Estados Unidos.

Además no sólo es más barato, sino que encima se reducen riesgos como el plagio, o los ligados a cuestiones culturales y de adaptación del personal expatriado.

De hecho son varias las empresas americanas que han anunciado su intención de volver a producir en casa. La más sonada de ellas fue Apple, que hizo pública la producción de su nuevo Mac el pasado mayo en alguno de los estados sureños o Kentucky (http://arstechnica.com/apple/2013/05/apple-ceo-were-going-very-deep-with-us-manufacturing/)

El informe de BCG terminaba con una frase que despertó mi curiosidad: “While China will remain an important manufacturing platform for Asia and Europe, the U.S. will become increasingly attractive for the production of many goods sold to consumers in North America.” (Mientras que China continuará siendo una importante plataforma para Asia y Europa, los EEUU ganarán atractivo para la producción de muchos bienes vendidos a consumidores de Norte América)

No estuve de acuerdo con parte de esta frase.

Intuía que el redactado correcto debería haber sido: While China will remain an important manufacturing platform for Asia, the U.S. and Europe will become increasingly attractive for the production of many goods sold to consumers in North America and European countries, respectively.” (Mientras que China continuará siendo una importante plataforma para Asia, los EEUU y Europa ganarán atractivo para la producción de muchos bienes vendidos a consumidores de Norte América y Europa respectivamente).

Tenía la impresión que los autores habían limitado Europa a los países de mayor renta, sin considerar salarios y productividades de los países del Este. Sería como si en los EEUU sólo valorasen el coste productivo en instalaciones de California, Nueva Inglaterra o Illinois, prescindiendo de los costes mucho menores de los estados más pobres.

Pero la intuición no basta, así que tuve que ponerme a buscar información para ver si podía o no defender una premisa: Europa vuelve a ser competitiva en la fabricación frente a China.

Reproduzco algunos de los cuadros y comentarios que me llevaron a validar la aserción anterior. Si alguien quiere el informe completo (en inglés o rumano, no lo traduje al castellano), me lo puede solicitar.

Los datos son de 2010, pues era la base de partida del estudio americano, y se deberían actualizar, a lo que me comprometo en las próximas semanas.

Empecé partiendo del coste salarial medio en los paises de la UE (de 27). Los costes sociales a cargo de le empresa se consideraron uniformes al 28,5%, lo que no es cierto, pero las diferencias no hacían sino validar el proceso.

2010

Remuneración media en EURO Salario bruto €/hora en semana de 39 horas Coste total medio con 28,5%  costes sociales
Austria

62.400

33,3

42,8

Belgium

58.460

31,2

40,1

Bulgaria

3.550

1,9

2,4

Cyprus

45.040

24,1

30,9

Czech Republic

19.600

10,5

13,5

Denmark

61.350

32,8

42,1

Estonia

11.750

6,3

8,1

Finland

44.630

23,8

30,6

France

50.870

27,2

34,9

Germany

56.130

30,0

38,5

Greece

25.680

13,7

17,6

Hungary

15.800

8,4

10,8

Ireland

60.720

32,4

41,7

Italy

36.200

19,3

24,8

Latvia

10.480

5,6

7,2

Lithuania

13.850

7,4

9,5

Luxembourg

63.860

34,1

43,8

Malta

28.078

15,0

19,3

Netherlands

59.100

31,6

40,6

Poland

11.660

6,2

8,0

Portugal

29.000

15,5

19,9

Romania

6.280

3,4

4,3

Slovakia

9.180

4,9

6,3

Slovenia

27.750

14,8

19,0

Spain

34.900

18,6

24,0

Sweden

56.000

29,9

38,4

United Kingdom

56.050

29,9

38,5

EU27 Average

37.950 €

20,3

26,1

Como se puede ver, fabricar en Rumanía o Bulgaria puede ser entre 8 y 10 veces más económico que hacerlo en Alemania o Austria. Incluso países intermedios como España muestran grandes diferencias con los dos primeros.

El siguiente paso fue buscar la información de las provincias chinas donde se concentra la mayor parte de la producción industrial con destino exportación:

China (Zhejiang, Jiangsu y Shanghai)

Remuneración media en $/hora (*)

Remuneración media en  €/hora

2010

                                2,8

2,0

La tasa de aumento de salarios
proyección 2011                                 3,3  

2,3

se estima en 18% anual
proyección 2012 3,8

2,7

en el periodo 2010-2015.
proyección 2013                               4,5

3,2

proyección 2014                                 5,3

3,8

proyección 2015                                 6,3

4,5

Es decir, en 2011 el coste salarial medio chino es casi el mismo que en Bulgaria y la mitad aproximadamente del rumano. La subida esperada en China es en cualquier caso mucho mayor de la que se puede esperar para cualquiera de estos países.

Otro importante aspecto a considerar es la productividad que mostraba los siguientes valores en el 2010:

2010

Productividad

Bulgaria

15,3

República Checa

27,7

Estonia

23,8

Hungría

25,3

Letonia

18,0

Lituania

22,7

Polonia

22,3

Rumania

15,4

Eslovaquia

33,6

Media EU27 

47,9

China

17,1

USA

59,0

En su día usé el link http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_hour_worked para los datos de la productividad de la UE y EEUU, y la información del informe de BCG para China. Veo que los datos europeos se ha actualizado con los datos del 2012, y no siempre favorables a los intereses de mi estudio, pero no tanto como para invalidarlo.

La suma de todo lo anterior se resumía en el siguiente cuadro:

Coste de la mano de obra /unidad producida € 2010 tomando a Rumanía como referencia
Rumania coste mano de obra / hora              4,30
Productividad         100,00
Coste unidad producida (€)              0,72  
Rep Checa coste mano de obra / hora            13,50
Productividad (vs Rumania)         179,87
Coste unidad producida (€)              1,25  
China coste mano de obra / hora              2,00
Productividad (vs Rumania) 111,00
Coste unidad producida (€)              0,30  

El coste de la producción de 1 unidad en China era en 2010 algo menos de la mitad de Rumanía, pero usando la misma lógica del informe americano, el coste de producción es mucho más que el de mano de obra. El transporte, los costes de estructura y de expatriados, los costes de seguridad de la propiedad intelectual, la posibilidad de producir tirajes cortos, el coste de las instalaciones industriales (muy superiores en China de lo que pueden ser en poblaciones como Timisoara,…) y la evolución de los costes previstos en el petróleo (transporte) y mano de obra china son factores de enorme relevancia. Por desgracia muchos de ellos no son facilmente mesurables, e igual que hacía el BCG, la pregunta es si una a una empresa le salía a cuenta volver a fabricar en Europa cuando las diferencias salariales entre China y Bulgaría/Rumanía se reducen tanto mientras que los otros costes chinos aumentan.

Y la respuesta es sí. Lo lógico, es que en China se fabrique para su mercado interno, y que a Europa vuelva parte de esa producción que escapó hace años. La industria vuelve a ser un asunto europeo.

José Miguel Viñals

Director General

http://www.viarumania.com

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